Pagalba
Trumpas kelias iki pirmo išsiųsto dokumento ir atsakymai į dažniausius klausimus.
Pradžia per 5 žingsnius
- 1
Sukurkite paskyrą ir patvirtinkite el. paštą
Patvirtinimo nuoroda galioja 24 val. Nepatvirtinus galite ruošti dokumentus, bet negalėsite jų siųsti klientams.
- 2
Įveskite įmonės rekvizitus
Įmonės kodas, PVM kodas (jei esate PVM mokėtojas), adresas ir IBAN. Sistema patikrina formatą ir kontrolinius skaitmenis.
- 3
Sukurkite pirmą klientą
Kliento rekvizitai ir kontaktai persikels į visus dokumentus. Galite nurodyti atskirą el. paštą sąskaitoms.
- 4
Parenkite pasiūlymą arba sąskaitą
Jei kažko trūksta, parengties patikra parodys tiksliai ką ir nuves prie lauko.
- 5
Išsiųskite klientui
„Siųsti el. paštu“ – laiške bus saugi nuoroda. Būseną matysite dokumento istorijoje.
Dažni klausimai
Ar kliento patvirtinimas nuorodoje yra elektroninis parašas?
Ne. Tai sprendimo fiksavimas su vardu ir laiku. Kvalifikuotu elektroniniu parašu (Smart-ID, Mobile-ID, el. asmens tapatybės kortele) sutartis pasirašomos tik prijungus sertifikuoto tiekėjo (Dokobit) paskyrą. Be jos veikia tik aiškiai pažymėtas DEMO režimas, kuris nėra parašas.
Kaip greičiau gauti mokėjimus?
Sąskaitos PDF ir kliento nuorodoje yra mokėjimo QR kodas – banko programėlė užpildo mokėjimą pati. Automatiniai priminimai išsiunčiami prieš terminą ir po jo, o įkėlus banko išrašą (ISO 20022 XML arba CSV) mokėjimai su sąskaitomis susiejami automatiškai.
Ar galiu išrašyti sąskaitą anglų kalba?
Taip. Kliento kortelėje pasirinkite dokumentų kalbą – sąskaitos šiam klientui bus anglų kalba. Kalbą galima pakeisti ir sąskaitos redaktoriuje.
Kodėl negaliu išrašyti sąskaitos?
Atidarykite sąskaitą – skiltyje „Parengtis“ nurodyta, ko trūksta (pvz. kliento adreso ar jūsų IBAN), su nuoroda į lauką.
Ar galiu pakeisti išrašytą sąskaitą?
Ne – išrašytos sąskaitos keisti negalima. Klaidą taisykite kreditine sąskaita.
Kaip perduoti duomenis buhalteriui?
Dokumentai → eksportas: sąskaitų ir mokėjimų CSV, i.SAF XML (įkeliamas į VMI), e. sąskaita (Peppol UBL XML) ir pasirinktų dokumentų PDF ZIP paketas. Buhalterį galite pakviesti į komandą su „Buhalterio“ vaidmeniu – jis matys visų savo įmonių apžvalgą vienoje vietoje.
Kas nutiks pasibaigus planui?
Niekas neištrinama – peržiūra, PDF ir eksportas veikia. Nauji galutiniai dokumentai ribojami Nemokamo plano limitais.
Kaip eksportuoti visus savo duomenis?
Savininkas: Nustatymai → „Atsisiųsti visus duomenis (ZIP)“.
Pamiršau slaptažodį
Prisijungimo puslapyje – „Pamiršote slaptažodį?“. Nuoroda galioja 1 valandą.
Susisiekite
Prisijungę naudokite mygtuką „Atsiliepimas“ programoje – taip matysime, kuriame puslapyje kilo klausimas. El. paštu: danielius.vaitulionis@gmail.com. Arba užsisakykite demonstraciją.
Nesiųskite slaptažodžių ar klientų asmens duomenų pagalbos žinutėse.